Jakarta, VIVA – Emiten penyedia infrastruktur dan konektivitas digital, PT Solusi Sinergi Digital Tbk alias Surge (WIFI), melalui anak usahanya PT Integrasi Jaringan Ekosistem (WEAVE), berhasil menerbitkan Samurai Bond senilai Rp 2,4 triliun di pasar modal Jepang.
Direktur Utama PT Integrasi Jaringan Ekosistem, Hendrik Tee mengatakan, keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan perseroan, untuk memperoleh akses ke pasar pendanaan internasional sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap prospek industri infrastruktur digital Indonesia.
"Keberhasilan penerbitan Samurai Bond ini adalah pengakuan internasional terhadap fundamental bisnis WEAVE, disiplin pengelolaan keuangan, dan tata kelola perusahaan yang baik," kata Hendrik dalam keterangannya, Rabu, 29 Juli 2026.
- [Istimewa]
Dia menambahkan, pendanaan ini memperkuat struktur permodalan perseroan, sekaligus memperluas akses kami terhadap sumber pembiayaan global.
Dengan dukungan investor internasional, WEAVE akan mempercepat pembangunan jaringan fixed broadband nasional, agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan internet berkecepatan tinggi dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau.
Dia menjelaskan, dana hasil penerbitan Samurai Bond akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure) terkait pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan jaringan Fiber-to-the-Home (FTTH).
"Serta infrastruktur telekomunikasi terkait lainnya, kebutuhan modal kerja (working capital), pembiayaan kembali (refinancing), serta keperluan umum perseroan (general corporate purposes)," ujarnya.
Penerbitan obligasi terdiri atas dua seri yakni:
- Japanese Yen Bonds – First Series (2026)
Senilai JPY19,4 miliar (~Rp2,2 triliun) dengan tenor 3 tahun; dan
• Japanese Yen Bonds – Second Series (2026)
Senilai JPY2,0 miliar (~Rp223 miliar) dengan tenor 5 tahun.
Transaksi ini ditangani oleh Daiwa Securities Co. Ltd. selaku penata laksana emisi utama tunggal (sole arranger), penyusun buku pesanan tunggal (sole bookrunner), dan penjamin emisi tunggal (sole underwriter). Obligasi tersebut akan dicatatkan di pasar Jepang, dengan Mizuho Bank, Ltd. bertindak sebagai agen fiskal.
Sebelum penerbitan Samurai Bonds, Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) menetapkan BBB+ Issuer Rating dan BBB+ Issue Rating kepada WEAVE secara mandiri (standalone), tanpa jaminan (guarantee) maupun penguatan kredit dari induk usaha ataupun pihak ketiga manapun.
Komentar (0)